- به روایت مهدی آذریزدی - با صدای نیما کرمی - موسیقی: منتخبی از قطعات ساخته شده توسط درویش خان
این مجموعه شامل بیست و پنج قصه است که همه‌ی آن‌ها از کتاب کلیله و دمنه گرفته شده. اصل این کتاب به زبان هندی قدیم نوشته شده و در زمان انوشیروان از زبان هندی به زبان پهلوی و بعدها به زبان عربی و پانصد سال بعد از آن به زبان فارسی درآمده است. بیشتر قصه‌های کتاب از زبان حیوانات ساخته شده و دو کلمه‌ی کلیله و دمنه نام دو شغال است که حکایت‌های کتاب از قول آن‌ها گفته شده است.
