در سال ۱۸۸۶ دانشمند و محققی به نام سر لیونل فراست زندگی می‌کند. او علاقه‌مند به تحقیق در مورد هیولاها و اسطوره‌ها است. و قصد دارد به جامعه‌ی مردان بزرگ ملحق شود. اما رقیب او لرد پیگوت‌دانسبی مانعی سر راه او است. فراست نامه‌ای را امضا می‌کند که در آن وجود موجودی به نام ساسکوآچ (پاگنده) مورد تایید است اما لرد دانسبی وجود این موجود را رد می‌کند. سپس فراست و لرد دانسبی معامله‌ای می‌کنند که اگر وجود ساسکوآچ تایید شود، فراست به جامعه مردان بزرگ ملحق شود و ....
