داستان این انیمیشن که از نوشته های شکسپیر الهام گرفته شده ، درباره موجودات افسانه ای مانند گابلین ها، پری ها، الف ها و ایمپ ها ست که ماجراهای بدبختی خنده دار خود را دنبال می کنند. برای به دست اوردن یک معجون قدرتمند که همان جادوی عشق است نبردی به وجود می آید از طرفی دو شاهزاده ی پری با نام های ماریان و داون به خواستگاری که واقعا دوستش ندارند وعده ی ازدواج دادند. داون به دنبال عشق واقعی است، در حالی که ماریان فردی مستقل و مبارزی توانمند می باشد، و نمی خواهد تا به زور ازدواج کند…
